我是理財師

我是理財師app是一款專為金融行業銷售人員打造的在線學習應用，免費提供海量的學習成長課程視頻資源，幫你快速提升專業水平，成為一個深受客戶信任的理財師。有需要的用戶，趕快來下載吧！

軟件簡介

我是理財師，是專為金融產品銷售人員量身打造的，集學習資源、職業成長、理財工具、客戶管理于一體的理財師專屬的學習成長平臺。將助您完成從“金融產品銷售”到“理財師”的蛻變。 ;

軟件特色

【精選名師課程】支持定制各類學習計劃，通過每日學習提醒等方式幫助完成學習計劃。

【熱門金融資訊】海內外財經資訊，及時送達。

【工作日歷管理】提供客戶約訪提醒、客戶管理等服務

【家庭理財規劃】理財師可通過APP為客戶生成家庭理財規劃報告。

軟件功能

平臺價值： ;

（1）為您提供“免費”的理財師學習成長課程(視頻、音頻、圖文)。 ;

（2）幫您成長為一名真正專業的“理財師”。 ;

（3）讓您具備為客戶提供全面“資產配置和財務規劃”的能力。 ;

通過學習，您將可以： ;

（1）提升專業水平，成長為真正的“理財專家”，增加客戶信任度，提高成交概率。 ;

（2）拓展營銷思維，轉變銷售思路，完成由“為產品找客戶”到“為客戶找產品”的轉變。 ;

（3）提高財富收益，為客戶提供更專業、優質的服務，增加個人財富收益，實現人生價值。 ;